Фрахтовый департамент
cd@kmtf.kz, +77292 535 831, +77292 535 873.

Инвесторам


ВВЕДЕНИЕ

АО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее – КМТФ) создано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1998 года № 1239.

21 октября 2013 года АО «НМСК «Казмортрансфлот» преобразован в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (протокол СД АО НК «КазМунайГаз» № 9/2013 п.3 от 20.06.2013г.).По состоянию на 31 декабря 2019 года размер уставного капитала КМТФ составляет 11 575 721 тыс.тенге.

КМТФ является национальным оператором морских, каботажных перевозок и представляет интересы Казахстана в акватории Каспийского моря. В настоящее время КМТФ осуществляет следующие виды деятельности: морская транспортировка нефти; оказание экспедиторских услуг; оказание услуг сервисного флота; оказание услуг флота поддержки морских операций и аренда офисных помещений.

Морская транспортировка нефти включает в себя перевозку нефти в Прикаспийские порты Махачкала (Россия), Баку (Азербайджан), Туркменистан и в открытых морях.

В состав структуры активов КМТФ входят:

  • торговый флот: собственные нефтеналивные танкеры: «Астана», «Алматы» и «Актау», каждый из них дедвейтом 12 000 тонн; «Атырау», «Актобе», «Орал» дедвейтом 13 000 тонн. А также нефтеналивные танкера типа «Афрамакс» – «Алатау» и «Алтай», каждый из них дедвейтом 115 000 тонн.
  • флот поддержки морских операций (ФПМО): 12 единиц – магистральные буксиры «Есил», «Тобол», «Урал», «Иртыш», 8 барж-площадок серии «КМГ» грузоподъемностью по 3 600 тонн;
  • флот для участия в Проекте Будущего Расширения «Тенгизшевроил»: 3 судна класса MCV «Барыс», «Беркут» и «Сункар» и 3 буксира «Талас», «Эмба» и «Иргиз».

Краткая информация о структуре активов компании

№ п/п Наименование организации в структуре ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Доля Входит в консолидацию Метод консолидации (полный, пропорциональный, долевого участия, стоимости)
1 Kazmortransflot Ltd 100% да полный
2 Kazmortransflot UK Ltd 100% да полный
3 Alatau Shipping ltd 100% да полный
4 Altai Shipping ltd 100% да полный

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1. Производственная программа

№ п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темпы роста по годам
факт факт факт план факт
А 1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=6/5 9=6/4
1 Транспортировка нефти всего, в том числе: 7 081 6 951 7 077 5 490 10 728 98% 195% 152%
1.1 по Каспийскому морю 2 875 2 480 2 738 450 543 86% 121% 20%
1.1.1 по направлению Актау-Махачкала 1 611 662 1 875 450 505 41% 112% 27%
1.1.2 по направлению Актау-Баку 33 234 0 0 0 709%
1.1.3 по направлению Туркменистан-Махачкала 1 072 137 0 0 38 13%
1.1.4 по направлению Махачкала (Ю.Корчагин)-Баку 159 1 447 863 0 0 908% 0%
1.2 по Открытым морям 4 206 4 471 4 339 5 040 10 185 106% 202% 235%
1.2.1 по направлению на Черное море 2 968 3 024 1 861 2 880 3 678 102% 128% 198%
1.2.2 по направлению за пределами Черного моря 1 238 1 447 2 478 2 160 6 507 117% 301% 263%

Транспортировка нефти

Общий объем транспортировки нефти КМТФ за 2019 год составил 10 728 тыс.тонн нефти или 195% по отношению к плановому показателю (5 490 тыс.тонн).

По Каспийскому морю объем транспортировки нефти за 2019 год составил 543 тыс.тонн или 121% от плана (450 тыс.тонн). В основном танкерные отгрузки казахстанской нефти из порта Актау в порт Махачкала осуществлены из ресурсов компании АО «Каражанбасмунай». Дополнительные объемы транспортировки нефти, обеспеченны ресурсами грузоотправителя компании «Eurasian Trading “Shipping FZE”.

За 2019 год КМТФ на данной линии эксплуатировал собственный танкер «Атырау», также были привлечены зафрахтованные казахстанские танкера «Абай» и «Казахстан».

В сравнении с 2018 годом наблюдается снижение объема транспортировки до 27% связанное с тенденцией уменьшения поставок казахстанской нефти в порт Актау.

По открытым морям объем транспортировки нефти за 2019 год составил 10 185 тыс.тонн или 202% от плана (5 040 тыс.тонн). 30 октября 2018 года заключено Рамочное соглашения о поставках и перевозках между АО НК «КазМунайГаз», «KMG International N.V.» и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», что позволило улучшить производственные показатели транспортировки нефти по открытым морям, наблюдается перевыполнение в сравнении с плановым показателем

2. Основные консолидированные финансово-экономические показатели

(млн.тенге)

№ п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темпы роста по годам
факт факт факт план факт
А 1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=6/5 9=6/4
1 Доходы, в том числе: 23 031 23 832 44 562 43 229 97 293 103% 225% 218%
1.1 Доходы от основной деятельности 22 457 22 505 43 092 43 110 96 246 100% 223% 223%
1.2 Доходы от финансирования 343 52 46 33 125 15% 383% 275%
1.3 Доходы от неосновной деятельности 230 1 274 1 424 87 922 554% 1060% 65%
2 Расходы, в том числе: 22 536 23 758 38 104 44 071 91 584 105% 208% 240%
2.1 Себестоимость 17 716 19 642 29 153 40 164 72 783 111% 181% 250%
2.2 Общие и административные расходы 2 515 2 291 3 155 2 594 2 801 91% 108% 89%
2.3 Расходы по реализации 54 40 194 25 1 145 74% 4495% 591%
2.4 Расходы на финансирование 1 502 1 138 2 134 1 219 1 877 76% 154% 88%
2.5 Расходы от неосновной деятельности 748 648 3 468 70 12 978 87% 18541% 374%
3 Прибыль убыток до налогообложения 495 74 6 457 -842 5 709 15% -678% 88%
4 Расходы по КПН -1 978 321 3 515 0 1 876 -16% 53%
5 Итоговая прибыль 2 473 -247 2 942 -842 3 833 -10% -455% 130%
6 Капитальные вложения 1 246 29 265 11 934 1 409 1 359 2348% 96% 11%

Доходы КМТФ за 2019 год составили 97 293 млн.тенге, что составляет 225% от плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 218%.

Доходы от основной деятельности КМТФ за 2019 год составили 96 246 млн.тенге, что составляет 223% от планового показателя. Рост обусловлен выполнением производственной программы на 95%, также увеличение фактических тарифов за фрахт в открытых морях. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 223%.

Доходы от финансирования за отчетный период составили 125 млн.тенге или 383% от плана.

Доходы от неосновной деятельности за отчетный период текущего года составили 922 млн.тенге.

Расходы за 2019 год по КМТФ составляют 91 584 млн.тенге, что составляет 208% от плана. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 240%.

Расходы по основной деятельности КМТФ за 2019 год составили 72 783 млн.тенге или 181% от плана. Рост обусловлен наличием дополнительного ресурса от грузоотправителей по окрытым морям, соответственно, были зафрахтованы танкера, в связи с этим были дополнительные расходы на рейсовый чартер. Соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит увеличение расхода.

За 2019 год общие и административные расходы составили 2 801 млн.тенге или 108%. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 89%.

Расходы по реализации составили 1 145 млн.тенге. Превышение возникло по расходам на брокерские комиссии, и связано это с привлечением арендованного флота, а также с поиском клиентов для собственного флота (Алтай и Алатау) для оказания услуг по транспортировке нефти в открытых морях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составили 591%.

Финансовые расходы составили 1 877 млн.тенге или 154% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составляют 88% в связи с увеличением среднего курса валют.

Расходы по неосновной деятельности составили 12 978 млн.тенге. В 2019 году было начислено обесценение на суда КМТФ 12 604 млн.тенге.

Итоговая прибыль за 2019 года составляет 3 833 196 тыс.тенге, против планового убытка 841 849 тыс.тенге. Основные причины улучшения показателя от плана следующие:

1) исполнение производственной программы по транспортировке нефти на 95%;

2) увеличение тарифа по открытым морям на 63% (11,40$/7$);

3) превышение дохода по Проекту будущего расширения ТШО от планового показателя;

4) изменения показателей макро прогноза, увеличение курса долл.США на 9%.

Капитальные вложения за 2019 год составили 1 359 млн.тенге или 96% от плана.