ВВЕДЕНИЕ

АО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее – КМТФ) создано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1998 года № 1239.

21 октября 2013 года АО «НМСК «Казмортрансфлот» преобразован в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (протокол СД АО НК «КазМунайГаз» № 9/2013 п.3 от 20.06.2013г.).По состоянию на 31 декабря 2019 года размер уставного капитала КМТФ составляет 11 575 721 тыс.тенге.

КМТФ является национальным оператором морских, каботажных перевозок и представляет интересы Казахстана в акватории Каспийского моря. В настоящее время КМТФ осуществляет следующие виды деятельности: морская транспортировка нефти; оказание экспедиторских услуг; оказание услуг сервисного флота; оказание услуг флота поддержки морских операций и аренда офисных помещений.

Морская транспортировка нефти включает в себя перевозку нефти в Прикаспийские порты Махачкала (Россия), Баку (Азербайджан), Туркменистан и в открытых морях.

    В состав структуры активов КМТФ входят:

  • торговый флот: собственные нефтеналивные танкеры: «Астана», «Алматы» и «Актау», каждый из них дедвейтом 12 000 тонн; «Атырау», «Актобе», «Орал» дедвейтом 13 000 тонн. А также нефтеналивные танкера типа «Афрамакс» – «Алатау» и «Алтай», каждый из них дедвейтом 115 000 тонн.
  • флот поддержки морских операций (ФПМО): 12 единиц – магистральные буксиры «Есил», «Тобол», «Урал», «Иртыш», 8 барж-площадок серии «КМГ» грузоподъемностью по 3 600 тонн;
  • флот для участия в Проекте Будущего Расширения «Тенгизшевроил»: 3 судна класса MCV «Барыс», «Беркут» и «Сункар» и 3 буксира «Талас», «Эмба» и «Иргиз».

Краткая информация о структуре активов компании

№ п/п

Наименование организации в структуре ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»

Доля

Входит в консолидацию

Метод консолидации (полный, пропорциональный, долевого участия, стоимости)

1

Kazmortransflot Ltd

100%

да

полный

2

Kazmortransflot UK Ltd

100%

да

полный

3

Alatau Shipping ltd

100%

да

полный

4

Altai Shipping ltd

100%

да

полный

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1. Производственная программа

(тыс.тонн)

№ п/п

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темпы роста по годам

факт

факт

факт

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7=3/2

8=6/5

9=6/4

1

Транспортировка нефти всего, в том числе:

7 081

6 951

7 077

5 490

10 728

98%

195%

152%

1.1

по Каспийскому морю

2 875

2 480

2 738

450

543

86%

121%

20%

1.1.1

по направлению Актау-Махачкала

1 611

662

1 875

450

505

41%

112%

27%

1.1.2

по направлению Актау-Баку

33

234

0

0

0

709%

1.1.3

по направлению Туркменистан-Махачкала

1 072

137

0

0

38

13%

1.1.4

по направлению Махачкала (Ю.Корчагин)-Баку

159

1 447

863

0

0

908%

0%

1.2

по Открытым морям

4 206

4 471

4 339

5 040

10 185

106%

202%

235%

1.2.1

по направлению на Черное море

2 968

3 024

1 861

2 880

3 678

102%

128%

198%

1.2.2

по направлению за пределами Черного моря

1 238

1 447

2 478

2 160

6 507

117%

301%

263%

Транспортировка нефти

Общий объем транспортировки нефти КМТФ за 2019 год составил 10 728 тыс.тонн нефти или 195% по отношению к плановому показателю (5 490 тыс.тонн).

По Каспийскому морю объем транспортировки нефти за 2019 год составил 543 тыс.тонн или 121% от плана (450 тыс.тонн). В основном танкерные отгрузки казахстанской нефти из порта Актау в порт Махачкала осуществлены из ресурсов компании АО «Каражанбасмунай». Дополнительные объемы транспортировки нефти, обеспеченны ресурсами грузоотправителя компании «Eurasian Trading “Shipping FZE”.

За 2019 год КМТФ на данной линии эксплуатировал собственный танкер «Атырау», также были привлечены зафрахтованные казахстанские танкера «Абай» и «Казахстан».

В сравнении с 2018 годом наблюдается снижение объема транспортировки до 27% связанное с тенденцией уменьшения поставок казахстанской нефти в порт Актау.

По открытым морям объем транспортировки нефти за 2019 год составил 10 185 тыс.тонн или 202% от плана (5 040 тыс.тонн). 30 октября 2018 года заключено Рамочное соглашения о поставках и перевозках между АО НК «КазМунайГаз», «KMG International N.V.» и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», что позволило улучшить производственные показатели транспортировки нефти по открытым морям, наблюдается перевыполнение в сравнении с плановым показателем

2. Основные консолидированные финансово-экономические показатели

(млн.тенге)

№ п/п

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темпы роста по годам

факт

факт

факт

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7=3/2

8=6/5

9=6/4

1

Доходы, в том числе:

23 031

23 832

44 562

43 229

97 293

103%

225%

218%

1.1

Доходы от основной деятельности

22 457

22 505

43 092

43 110

96 246

100%

223%

223%

1.2

Доходы от финансирования

343

52

46

33

125

15%

383%

275%

1.3

Доходы от неосновной деятельности

230

1 274

1 424

87

922

554%

1060%

65%

2

Расходы, в том числе:

22 536

23 758

38 104

44 071

91 584

105%

208%

240%

2.1

Себестоимость

17 716

19 642

29 153

40 164

72 783

111%

181%

250%

2.2

Общие и административные расходы

2 515

2 291

3 155

2 594

2 801

91%

108%

89%

2.3

Расходы по реализации

54

40

194

25

1 145

74%

4495%

591%

2.4

Расходы на финансирование

1 502

1 138

2 134

1 219

1 877

76%

154%

88%

2.5

Расходы от неосновной деятельности

748

648

3 468

70

12 978

87%

18541%

374%

3

Прибыль убыток до налогообложения

495

74

6 457

-842

5 709

15%

-678%

88%

4

Расходы по КПН

-1 978

321

3 515

0

1 876

-16%

53%

5

Итоговая прибыль

2 473

-247

2 942

-842

3 833

-10%

-455%

130%

6

Капитальные вложения

1 246

29 265

11 934

1 409

1 359

2348%

96%

11%

Доходы КМТФ за 2019 год составили 97 293 млн.тенге, что составляет 225% от плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 218%.

Доходы от основной деятельности КМТФ за 2019 год составили 96 246 млн.тенге, что составляет 223% от планового показателя. Рост обусловлен выполнением производственной программы на 95%, также увеличение фактических тарифов за фрахт в открытых морях. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 223%.

Доходы от финансирования за отчетный период составили 125 млн.тенге или 383% от плана.

Доходы от неосновной деятельности за отчетный период текущего года составили 922 млн.тенге.

Расходы за 2019 год по КМТФ составляют 91 584 млн.тенге, что составляет 208% от плана. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 240%.

Расходы по основной деятельности КМТФ за 2019 год составили 72 783 млн.тенге или 181% от плана. Рост обусловлен наличием дополнительного ресурса от грузоотправителей по окрытым морям, соответственно, были зафрахтованы танкера, в связи с этим были дополнительные расходы на рейсовый чартер. Соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит увеличение расхода.

За 2019 год общие и административные расходы составили 2 801 млн.тенге или 108%. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 89%.

Расходы по реализации составили 1 145 млн.тенге. Превышение возникло по расходам на брокерские комиссии, и связано это с привлечением арендованного флота, а также с поиском клиентов для собственного флота (Алтай и Алатау) для оказания услуг по транспортировке нефти в открытых морях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составили 591%.

Финансовые расходы составили 1 877 млн.тенге или 154% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составляют 88% в связи с увеличением среднего курса валют.

Расходы по неосновной деятельности составили 12 978 млн.тенге. В 2019 году было начислено обесценение на суда КМТФ 12 604 млн.тенге.

Итоговая прибыль за 2019 года составляет 3 833 196 тыс.тенге, против планового убытка 841 849 тыс.тенге. Основные причины улучшения показателя от плана следующие:

1) исполнение производственной программы по транспортировке нефти на 95%;

2) увеличение тарифа по открытым морям на 63% (11,40$/7$);

3) превышение дохода по Проекту будущего расширения ТШО от планового показателя;

4) изменения показателей макро прогноза, увеличение курса долл.США на 9%.

Капитальные вложения за 2019 год составили 1 359 млн.тенге или 96% от плана.